AE3 de Valente. SECVRITAS REI PVBLICAE. Victoria a izq. Siscia

La paz precipitada y desfavorable suscrita por el emperador Joviano era la principal razón del deterioro en Oriente. Joviano había entregado el muy disputado control de Roma sobre Armenia en 363, y Sapor II estaba impaciente por aprovecharse de la situación. El auge de los sasánidas comenzó a tentar a señores armenios a unirse a Sapor II y forzó el destronamiento del rey armenio arsácida, Arsakes II, que fue arrestado y encarcelado rápidamente. Sapor II envió entonces una fuerza de invasión para anexionarse la Iberia caucásica y una segunda para sitiar al hijo de Arsaces, Pap, en la fortaleza de Artogerasa, probablemente en 367. En la primavera siguiente, Pap logró romper el cerco y escaparse para reunirse con Valente, quien se encontraba en Marcianópolis mientras hacía campaña contra los godos.

Ya en el verano siguiente, Valente envió a su general Arinteo para reinstaurar a Pap en el trono armenio. Sapor II reaccionó invadiendo y devastando Armenia. Pap, sin embargo, escapó y recuperó su reino por segunda vez con un contingente mucho más grande en 370. A la primavera siguiente, se enviaron fuerzas más numerosas bajo el mando de Terencio a Iberia caucásica para recuperarla y controlar Armenia desde la guarnición del monte Npat. Cuando Sapor contraatacó en 371, los generales Trajano y Vadomario rechazaron sus fuerzas en Bagavan. Valente aprovechó el rumbo de la situación para romper el tratado de 363 y defendió con éxito su ruptura. La victoria de 371 permitió alcanzar una tregua, lo que se tradujo en una relativa paz durante los cinco años próximos, mientras Sapor II se ocupaba de rechazar una invasión de Kushan en su frontera oriental.

Mientras tanto, surgieron problemas con el rey Pap, que comenzó a actuar de manera cada vez más independiente, incluso ejecutando al obispo armenio Narsés y exigiendo el control de un número de ciudades romanas, incluida Edesa. Presionado por sus generales y temiendo que Pap se aliase con los persas, Valente hizo una tentativa fracasada de capturar al príncipe, aunque poco después logró capturarlo. En su sitio, Valente impuso a otro arsácida, Varazdat, que gobernó bajo regencia del sparapet Musel Mamikonean, aliado de Roma.

En 375, el hermano mayor de Valente, Valentiniano I, sufrió un ataque cerebrovascular que le provocó la muerte el 17 de noviembre de 375. Dos hijos de Valentiniano I, Graciano y Valentiniano II, fueron proclamados Augustos por las tropas imperiales en Panonia.

Nada de esto sentó bien a los persas, que comenzaron a agitarse intentando restablecer la situación impuesta por el tratado de 363. Como la frontera del este volvió a estar en peligro, en 375 Valente comenzó los preparativos para una gran expedición. Sin embargo, surgieron nuevos problemas. En Isauria, la región montañosa de Cilicia occidental, explotó una rebelión importante en 375, que distrajo a tropas colocadas antes en Oriente. Además, hacia 377, los sarracenos bajo el mando de la reina Mavia desvastaron todo el Levante. Aunque Valente venció con éxito ambas sublevaciones, las oportunidades para actuar en la frontera del este quedaron limitadas por estas escaramuzas.